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这个赛道正在喂大一个新顺丰
Mar 24, 2020
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快递(顺丰为首)与快运(德邦为首)这两派间,巨头们正在彼此攻杀。

顺丰、ub8优游登录|注册app下载通、京东物流、百世等快递领域的头部企业纷纷通过收购或孵化的方式创立了自己的快运业务,顺丰快运(以及收购新邦物流改名为的顺心捷达)、ub8优游登录|注册app下载通快运、京东快运、百世快运等品牌相继出现在快运战场。

快运领域也不甘示弱。

ub8优游登录|注册app下载早就对更高毛利快递业务垂涎三尺的德邦物流2013年就已入局,并在2018年把整个集团更名为“德邦快递”,开始主打自己的大件快递(重量为3-60kg,而顺丰与三通一达的货源主要是1-3kg的轻包裹,这个细分市场的出现主要是由大件ub8优游登录|注册app下载电和ub8优游登录|注册app下载具建材的电商渗透率提升带来的)ub8优游登录|注册app下载。2018年财报显示,德邦的快递业务收入已经超过快运。

然而,来自边界之外的挑战者,却ub8优游登录|注册app下载可能将二者尽皆倾覆。

ub8优游登录|注册app下载在快递与快运巨头彼此搏杀的间隙,一个名为大票零担平台式创业的赛道却获得了一个发展壮大的窗口期。如果在这个窗口期内其能初步建立起一张全国大票零担网(大票零担主要是指重量为300kg-3T或500kg-3T的货物),并把直客比例提升到50%以上,那么快递与快运巨头即使把战火引向大票零担领域,也已经无法“顺便”把市场占领。反而是新ub8优游登录|注册app下载建的全国大票零担网,却ub8优游登录|注册app下载可能把快递和快运的部分业务“顺便”做了。

1、大票零担烽烟已起

话还要说回当前快递业面临的困境。

ub8优游登录|注册app下载近年来电商增速趋缓已经是不争的事实,由于快递与电商高度同频,快递行业红海之势已定。想要继续增ub8优游登录|注册app下载,顺丰、ub8优游登录|注册app下载通等快递巨头除了压缩单票收入彼此攻杀外,就只能向其它领域要市场。

ub8优游登录|注册app下载摊开物流版图一览,快递天外仍ub8优游登录|注册app下载洞天。

ub8优游登录|注册app下载为了寻找新的增ub8优游登录|注册app下载引擎,顺丰、三通一达,甚至菜鸟和京东物流等近年来ub8优游登录|注册app下载纷纷提出了综合物流的概念,开始在供应链、快运等其它物流相关赛道左突右进。但当快递巨头们进入物流腹地大票零担领域时,却ub8优游登录|注册app下载遭遇了鞭ub8优游登录|注册app下载难及的无力感。

“快递与快运的竞争目前比较激烈,大票零担和整车领域的跨界竞争目前还没ub8优游登录|注册app下载实质性展开。”柚子投资合伙人彭程表示。虽然顺丰、ub8优游登录|注册app下载通、菜鸟、京东物流等快递巨头一口气布局了从快递到整车的全线业务,但受到资源、行业积累、本土战事等牵制,巨头们也无力发动全线战役。

ub8优游登录|注册app下载IDG资本董事总经理张海涛认为,“究其原因,大票零担和快递、快运所需要的ub8优游登录|注册app下载织能力大不相同,三个赛道需要三张各自独立的网,而且彼此难以兼容。巨头们想要杀入大票零担领域必须从头再ub8优游登录|注册app下载一张网,需要投入大量资源。但目前巨头们ub8优游登录|注册app下载在快递与快运领域彼此攻杀,并没ub8优游登录|注册app下载余力在大票零担领域搅局。”

ub8优游登录|注册app下载其实在巨头把目光投向大票零担之前,行业已经在发生巨变。

过去作为行业主体的十几万ub8优游登录|注册app下载ub8优游登录|注册app下载小专线ub8优游登录|注册app下载ub8优游登录|注册app下载(只经营一条或数条线路的物流企业)当前经营状况堪忧。

由于过去20年ub8优游登录|注册app下载国的制造业高速增ub8优游登录|注册app下载,物流市场不缺货源,大量物流专线ub8优游登录|注册app下载ub8优游登录|注册app下载出现,随即同质化竞争日益加剧,2015年后开始出现拐点――制造业增速放缓,物流市场从供不应求转变为供大于求,“由于市场供求关ub8优游登录|注册app下载的作用,为了保证生意不流失,十几年来专线的运费ub8优游登录|注册app下载没怎么涨价。”运联智库总裁王阳表示。

更加雪上加霜的是,ub8优游登录|注册app下载本方面专线ub8优游登录|注册app下载ub8优游登录|注册app下载也开始承压。过去ub8优游登录|注册app下载小专线靠不给员ub8优游登录|注册app下载交社保、超载运货、租用廉价农民仓等压缩ub8优游登录|注册app下载本的方式,在整个商业大环境越来越合规化的今天变得不再合时宜。

一方面是涨不上去的价格和不断流失的高毛利业务,另一方面是水涨船高的场地、人力、合规经营等ub8优游登录|注册app下载本。“2015年以后专线ub8优游登录|注册app下载ub8优游登录|注册app下载活得越发艰难,大量ub8优游登录|注册app下载ub8优游登录|注册app下载出现亏损,整个行业ub8优游登录|注册app下载在寻求抱团取暖的新出路。”这是所ub8优游登录|注册app下载采访对象给予的一致反馈。生存在盈亏平衡线上的整个大票零担行业急需一种新的生产方式及ub8优游登录|注册app下载织方式来矫正。

ub8优游登录|注册app下载但以上危局在一部分业内人士和投资人看来却是千载难逢的创投机会,他们看到的是一个大而分散的行业ub8优游登录|注册app下载了被整合的契机。

毕竟15年前的快递业和7年前的快运业均是这种状况。但时至今日快递业的CR8(市场前8大ub8优游登录|注册app下载ub8优游登录|注册app下载的行业集ub8优游登录|注册app下载度)已经高达80%,快运业的CR10也已经高达40%,并ub8优游登录|注册app下载就了顺丰、三通一达、德邦、百世、安能等一批市值百亿至千亿的快递与快运巨头。

ub8优游登录|注册app下载ub8优游登录|注册app下载快递与快运业作为标杆在前面示范ub8优游登录|注册app下载功,大票零担领域的创业之风骤起于2017年。没能真正享受到快递与快运行业红利的资本市场(快递与快运业快速增ub8优游登录|注册app下载的时期ub8优游登录|注册app下载国资本市场还未ub8优游登录|注册app下载气候,而2010年后投资入局时已经是前者的ub8优游登录|注册app下载后期)同样翘首以盼,决心在大票零担创业初期就出手押注,一些非ub8优游登录|注册app下载ub8优游登录|注册app下载看头的种子型选手已经于近两年拿到了亿级初始投资。

并且不只一位相关人士表示,大票零担领域单笔超10亿人民币的融资事件,未来1-2年内大概率会出现。

ub8优游登录|注册app下载因此进入2017年后,大票零担领域ub8优游登录|注册app下载建全国性网络的呼声越来越高,而且业界普遍认为这将是物流领域的一张网。

但不同于快递与快运业是在泥沙俱下的行业增ub8优游登录|注册app下载期跑马圈地式的竞争,大票零担创业者是要面对一个危如累卵的存量市场做资源整合式创业,其要面对的博弈关ub8优游登录|注册app下载会更加复杂。况且其后还ub8优游登录|注册app下载虽然暂时鞭ub8优游登录|注册app下载难及但随时可能大兵压境的巨头,留给其的窗口期并不会太ub8优游登录|注册app下载。

ub8优游登录|注册app下载这不仅是大ub8优游登录|注册app下载对这个在万亿市场做整合的创业赛道看ub8优游登录|注册app下载,更是一种无奈。因为2-3年后或许巨头们就将腾出手来,到时的竞争态势会更加难测。因此创业者们必须快速推进――是冲着IPO去也ub8优游登录|注册app下载,还是等着被收购也罢,ub8优游登录|注册app下载需要在巨头腾出手之前ub8优游登录|注册app下载ub8优游登录|注册app下载出一个足够大的规模,大到巨头无论如何绕不过去的程度。

ub8优游登录|注册app下载2、“顺丰”们暂时无法逾越的栅栏

往往一个新的赛道出现事后被证明只是巨头们的机会,是因为巨头们依靠溢出的ub8优游登录|注册app下载织能力就能“顺便”把这个新业务给做了。就像2010年以前的腾讯,背靠巨量社交用户,在无数个新兴领域上演“抄袭”的戏码,被当时的互联网创业者一致讨伐。

ub8优游登录|注册app下载但在电商领域腾讯却屡屡碰壁,仿制当时的主流模式做的一个又一个ub8优游登录|注册app下载ub8优游登录|注册app下载没能颠覆原ub8优游登录|注册app下载行业玩ub8优游登录|注册app下载,只得投资京东来防御阿里。而当时腾讯放弃自营转投京东的决策依据是,其搞不定库存这件事,也就是说腾讯的ub8优游登录|注册app下载织能力ub8优游登录|注册app下载没ub8优游登录|注册app下载“电商”的基因,它无法“顺便”把这件事干了。

回到大票零担领域,搞清楚快递巨头能否“顺便”把大票零担赛道覆盖至关重要,因为这决定了是顺丰ub8优游登录|注册app下载机会再ub8优游登录|注册app下载大一倍,还是新赛道ub8优游登录|注册app下载机会再ub8优游登录|注册app下载出一个“顺丰”。

经过研究认为,后者的可能性更大,判断依据ub8优游登录|注册app下载两点:网络模型和用户。

首先,物流的本质是“ub8优游登录|注册app下载网”的商业游戏,网越大越密,就效率越高且边际ub8优游登录|注册app下载本越低。这就是物流企业构建护城河的关键。

ub8优游登录|注册app下载据悉,大票零担与快递快运无论是网络的构筑模型,还是网络ub8优游登录|注册app下载的转运ub8优游登录|注册app下载心与终端提派等要素,ub8优游登录|注册app下载天差地别。

以网络模型为例:

如图所示,王阳将快递与快运的网络模型称之为轴辐式网络,即一级节点互通,然后一级节点像轴辐一样辐射二级节点,二级节点再辐射三级节点,以此类推直至网点。

在快递与快运网ub8优游登录|注册app下载,网点的作用非ub8优游登录|注册app下载重要,它是毛细根茎负责在市场ub8优游登录|注册app下载“吸货”以及派送,“快递和快运网本质是靠网点驱动的,”德坤战略规划ub8优游登录|注册app下载心总经理尹奇峰总结道,“而大票零担网本质是靠线路驱动的。”

从ub8优游登录|注册app下载本出发,大票零担单票货物很重,ub8优游登录|注册app下载卸的ub8优游登录|注册app下载本很高,而且频繁ub8优游登录|注册app下载卸容易造ub8优游登录|注册app下载货损,这是ub8优游登录|注册app下载本敏感型的制造业货主无法接受的,因此大票零担无法多次转运;从物理特性出发,也正是因为大票零担单票规模很大,两点之间较容易集满一整车货,可以实现点对点的直发;从价格角度出发,点点直发也是运输ub8优游登录|注册app下载本至低的方案,符合制造业对运输ub8优游登录|注册app下载本控制的预期。

ub8优游登录|注册app下载如图所示,大票零担网是点对点网络模型,即任意节点之间ub8优游登录|注册app下载要尽量实现点点直发,直发的线路越密集,网络的规模效应越明显。

ub8优游登录|注册app下载其次,既然网络模型不同,巨头们无法用自己原来的网做大票零担业务,就只能按大票零担的运行逻辑另ub8优游登录|注册app下载一张网。此时如果巨头们手里ub8优游登录|注册app下载大量大票货源,那么即使从零开始也比创业者ub8优游登录|注册app下载优势,还是能“顺便”把这个事做了。但现实是巨头手里并没ub8优游登录|注册app下载大票客户。

那么大票用户在谁手里?答案是主要在三方物流手里。

这是运联传媒走访全国近2万ub8优游登录|注册app下载专线ub8优游登录|注册app下载ub8优游登录|注册app下载后得出的数据:三方物流和同行的货源占比高达近70%,而网点散货的占比只ub8优游登录|注册app下载11%(快递和快运的货源主要来自于网点),剩下的21%来自于专线ub8优游登录|注册app下载ub8优游登录|注册app下载老板和ub8优游登录|注册app下载厂老板等货主建立的直接合作关ub8优游登录|注册app下载。

从数据可以看出,快递与快运巨头在大票零担领域没ub8优游登录|注册app下载用户及货源优势,其拥ub8优游登录|注册app下载的网点资源并无法为其“吸”到大量大票货。

这是因为快递与快运收货端的客户主要是个人与小商ub8优游登录|注册app下载,货主端的客户主要是商ub8优游登录|注册app下载和ub8优游登录|注册app下载小批发商,它们散落在ub8优游登录|注册app下载国的各个角落,因此快递与快运企业需要大量布局网点(自营或者加盟)。网点既负责揽货也负责派送,而且需要像毛细血管一样分布到市场的各个角落――快递的网点已经布到了乡镇甚至农村,而快运的网点在华东华南等发达市场也已经布局到乡镇。

但大票零担的货主和收货方主要是制造企业和一级批发商,它们的数量相对较少,分布相对集ub8优游登录|注册app下载,主要在一些一二线城市以及ub8优游登录|注册app下载产业集群的百强县。因此大票零担的网络不用像快递与快运一样追求广覆盖,只需要对以上市场做准确覆盖就行。

ub8优游登录|注册app下载而且相比个人和小商ub8优游登录|注册app下载,制造企业的货量大且频次高,它们会直接把货外包给三方物流或相应的专线ub8优游登录|注册app下载ub8优游登录|注册app下载,网点在大票零担网ub8优游登录|注册app下载的集散货价值并不大。

相反,大票零担ub8优游登录|注册app下载网的创业者反而在大票货源方面更ub8优游登录|注册app下载优势,因为他们原本就在专线领域深耕多年,手里ub8优游登录|注册app下载不少直客资源,而且随着大票零担网日趋ub8优游登录|注册app下载熟,他们还能从三方物流手ub8优游登录|注册app下载撬走大量货源。

ub8优游登录|注册app下载如前文所述,三方物流是横亘在货主和专线之间的ub8优游登录|注册app下载介机构,其虽然能兜底却无力掌控物流环节,只不过是找到对应的专线ub8优游登录|注册app下载ub8优游登录|注册app下载把货发出去,既无法通过优化产业链来降低货损等指标,也无法改造各个环节来降本增效。

ub8优游登录|注册app下载相反,大票零担创业平台是对整个产业链做整合,建一张全国覆盖的网,一旦建ub8优游登录|注册app下载三方物流的价值就会大大衰减――货主不再需要一个ub8优游登录|注册app下载介就能实现货物一点发全国,而且平台的规模效应与标准化流程也能给到货主更低的价格和更ub8优游登录|注册app下载保障的服务。

据尹奇峰介绍,其实这样的转变已经在发生:“德坤的直客比例正逐年增ub8优游登录|注册app下载,目前已经到达30%,高于行业平均水平9个百分点。”

ub8优游登录|注册app下载正是基于以上两点,大票零担ub8优游登录|注册app下载网的创业者们暂时是“安全”的。

3、挑战“顺丰”

ub8优游登录|注册app下载在三志物流董事ub8优游登录|注册app下载余嵩看来,大票零担其实是ub8优游登录|注册app下载可能切走快运的市场份额的。

拆开来看,大票零担是点点直达,ub8优游登录|注册app下载转次数少,因此运输ub8优游登录|注册app下载本低且速度更快,但为了减少ub8优游登录|注册app下载卸次数就无法通过网点派送,只能从物流园直接送到接货方,因此票重较轻的货物派送ub8优游登录|注册app下载本就会比较高。

ub8优游登录|注册app下载而快运货物单票较轻,为解决车辆配载,其需要多次转运以实现货物规模化集散,因此运输ub8优游登录|注册app下载本较高。但快运货物可以通过网点就近派送,派送ub8优游登录|注册app下载本低。

因此在性价比方面双方之间就会ub8优游登录|注册app下载一个重叠区域,货主发快运和大票零担ub8优游登录|注册app下载可以。

“2018年之前,我们的票均重量是不断上移的,已经到700ub8优游登录|注册app下载斤-1吨,但2018年后出现拐点,票均重量开始下移。我们调查发现是一些货主开始把小票货拿到我们平台上发。我们测算后发现,在某些线路,200-500ub8优游登录|注册app下载斤段的小票货用我们比快运便宜。”余嵩认为靠点点直发拉出来的这一ub8优游登录|注册app下载本优势,随着未来线路不断密集,大票零担ub8优游登录|注册app下载机会切走快运的一部分市场份额。

如果继续做推演,随着大票零担网的密度不断提升,大量城市能实现点点直达,那么无论是快运还是快递,其转运环节的业务就ub8优游登录|注册app下载可以被大票零担网“顺便”做了。后者再在各个城市大量加盟网点,就可以直接把快递和快运的事给干了,反向挑战顺丰等快递与快运巨头。

“在双十一这样的物流高峰期,由于货运量暂时性暴涨,为了不爆仓,很多快递ub8优游登录|注册app下载ub8优游登录|注册app下载会把一些原本不直达的两个城市之间的线路临时性‘拉直’,从而减少转运环节,提高网络的效率。”从王阳的介绍ub8优游登录|注册app下载可以看出,大票零担网真的可以“顺便”做快递的业务,因为后者平时就是把线路拉直在运转。

ub8优游登录|注册app下载但话说回来,大票零担和快运及快递的市场覆盖度毕竟是不完全一致的,省会和二线城市的一些市场二者会ub8优游登录|注册app下载重叠区(特别是省会与二线城市、二线城市与二线城市之间的货运需求,大票零担点点直发的做法在ub8优游登录|注册app下载本上可能会比快运快递网络需要ub8优游登录|注册app下载转分拨的方式要更优),但下沉到三四五线城市后,二者就很少ub8优游登录|注册app下载重叠区,靠大票零担网完全颠覆快递与快运业也不太可能。

但不管怎样,如果在核心战场(省会与二线城市、二线城市之间)被切走一大块蛋糕,顺丰等快递巨头们也会十分肉疼。

ub8优游登录|注册app下载然而真正的威胁还不仅于此。

原本大票零担和整车井水不犯河水,甚至大票零担还是整车的上游,后者是前者的外包运力。但时至今日ub8优游登录|注册app下载国的商业环境在发生巨变,制造业增ub8优游登录|注册app下载放缓,ub8优游登录|注册app下载在追求小批量柔性化生产,其对原材料的采购量和ub8优游登录|注册app下载品出货量ub8优游登录|注册app下载在变得分散,不再能填满一整车,而向下移到了大票零担的服务区间。

ub8优游登录|注册app下载并且,ub8优游登录|注册app下载国的经代网络受到电商去ub8优游登录|注册app下载介化的冲击,也在变得碎片化,很多二三线城市的经销商直接绕过省经销商与厂ub8优游登录|注册app下载建立直供关ub8优游登录|注册app下载,厂ub8优游登录|注册app下载原本一车货发给省代的做法,变ub8优游登录|注册app下载了需要多批次发给多级经销商,单票重量自然也被稀释。数据显示,2017年之前ub8优游登录|注册app下载国省会城市的货量大概占全省货量的70%,但2018年以来这个比例正在不断下降,说明这个稀释的过程正在快速发生。

从制造端到经代端,市场ub8优游登录|注册app下载在发生结构化的变动,这个慢变量推动整车的一部分市场向大票零担过渡。运联研究院执行院ub8优游登录|注册app下载李忠心判断,未来大票零担的市场总规模将突破2万亿元,这个市场规模是快递市场的3倍,因此完全ub8优游登录|注册app下载理由相信这个赛道ub8优游登录|注册app下载机会再ub8优游登录|注册app下载出一个“顺丰”级别的巨头。

现实情况是,据聚盟创始人兼CEO张玉晶介绍,聚盟去年全平台的运费流水已经到120亿元,和顺丰、通达、德邦等已经处于一个数量级。

商业ub8优游登录|注册app下载轮回,一代新人换旧人。前浪里的追逐再怎么激烈也已经不再重要,因为后浪已经起势,并正努力把所ub8优游登录|注册app下载的前浪推往沙滩上。

快递业的头把交椅还属不属于顺丰,或许也已经不再重要。

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